الأرض التي لا يريدها أحد والتي يحتاجها الجميع
في أوائل عام 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض عن مشروع ستارغيت كأكثر الرهانات طموحًا للولايات المتحدة لتعزيز قيادتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وكانت نقطة الارتكاز الفعلية لهذه الوعد هي مدينة أبيلين، تكساس: مدينة متوسطة الحجم أصبحت فجأة موقعًا لإنشاء أكبر حرم حوسبة في البلاد، الذي تقوم بتطويره شركة البنية التحتية كروسو إلى جانب OpenAI وأوراكل.
بعد أسابيع قليلة، قررت OpenAI عدم المضي قدمًا في توسعة ملحقة لذلك الحرم. أعلنت كروسو يوم الجمعة أن مايكروسوفت ستستحوذ على ذلك الفضاء: مبنيان جديدان مما تسميه الصناعة "مصانع الذكاء الاصطناعي" ومحطة لتوليد الطاقة في نفس موقع أبيلين. والنتيجة هي أن اثنتين من أكثر الشركات تأثيرًا في القطاع، المرتبطتين بمليارات الدولارات من الاستثمارات المتبادلة، ستصبحان جارتين حرفيًا في ولاية تكساس، حيث تقومان ببناء بنية تحتية موازية لأعباء العمل التي لم يتم تحديدها بالكامل بعد.
هذه ليست قصة عن الأراضي أو تصاريح البناء. إنها قصة عن من يسيطر على الطبقة الفيزيائية للذكاء الاصطناعي وما يحدث لمشروع عندما تتجاوز الحاجة للإعلان عنه وضوح كيفية إدارته.
عندما تسبق البنية التحتية نموذج العمل
النمط الذي تصفه هذه الأخبار له آلية خاصة: تُبنى قدرات هائلة مع توقع وجود طلب لم يتشكل بعد بالشكل المتوقع. ليس ذلك غير مسؤول بالضرورة، لكنه يمثل رهانًا له عواقب غير متكافئة. إذا جاء الطلب بالشكل الصحيح، فإن من يمتلك البنية التحتية يفوز لعقود من الزمن. إذا لم يأتِ، فإنه يتحمل أصولًا مكلفة لا تحقق العوائد في الفترة الزمنية التي يتوقعها رأس المال.
تعمل OpenAI بموجب تلك المنطق بحدة شديدة. مشروع ستارغيت، كما هو موضح في الاتفاق مع كروسو وأوراكل، مصمم لتدريب ونشر نماذج لغوية على نطاق لم تصل إليه أي شركة في القطاع. لكن القرار بعدم توسيع ذلك الحرم في هذه المرحلة يلمح إلى أن المنظمة تقيم توسعها في البنية التحتية مع انضباط أكبر مما توحي به العناوين الأولية. إن بناء حرم أعلن عنه رئيس الدولة في أول يوم له في منصبه يخلق ضغطًا سياسيًا وإعلاميًا يمكن أن ينفصل بسرعة عن المنطق التشغيلي الداخلي.
من جانبها، تدخل مايكروسوفت لذلك الفضاء من موقع مختلف تمامًا. عملها السحابى - Azure - لديه عقود قائمة، وزبائن نشطون، وأعباء عمل بالفعل تحقق الأرباح اليوم. إن كل متر مربع من قدرة الحوسبة في أبيلين ليس رهانًا على المستقبل، بل هو قدرة يمكن تخصيصها لحسابات تجارية تنتظر بالفعل. تلك الفروق في قاعدة الطلب الحالية هي ما يجعل نفس الموقع يمثل مخاطر مختلفة تمامًا لكل شركة.
جغرافيا السلطة في الذكاء الاصطناعي ليست استعارية
إن عثور هذه المنظمتين على أنهما جارتان فعليتان في تكساس ليس مجرد فضول صحفي. بل له آثار ملموسة على كيفية توزيع الموارد الأكثر ندرة في هذه الصناعة: الطاقة الكهربائية، والماء للتبريد، والاتصال بالألياف، والعمالة المتخصصة في تشغيل مراكز البيانات.
لم يتم اختيار أبيلين عن طريق الصدفة. تقدم تكساس إطارًا تنظيميًا يسهل بناء البنية التحتية للطاقة الخاصة، ويتميز بالوصول إلى مصادر إنشاء يمكن أن تتوسع مع الطلب على مراكز البيانات. إن محطة توليد الطاقة التي ستبنيها كروسو لمايكروسوفت في نفس الموقع تعد، في هذا السياق، استراتيجية بقدر الخوادم التي ستزودها بالطاقة. من يتحكم في توليد الطاقة في الموقع لا يعتمد على الشبكة الإقليمية لضمان الاستمرارية التشغيلية، مما يقلل من أحد المخاطر الأكثر صعوبة في الإدراة في عمليات الحوسبة عالية النطاق.
كما أن هذه التركيز الجغرافي يخلق أيضًا تبعيات لا تظهر في أي ميزانية عمومية. إذا أثرت نزاع عقدي، أو حدث مناخي شديد، أو تغيير تنظيمي على موقع أبيلين، فإن ذلك سيؤثر في الوقت نفسه على اثنتين من المنظمات الأكثر تأثيرًا في تطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. إن كفاءة مشاركة البنية التحتية المجاورة تتطلب تبادل المخاطر التي تسعى عادةً أقسام استمرارية الأعمال إلى القضاء عليها، لا زيادتها.
ما تفهمه كروسو أفضل من عملائها
الفاعل الأقل وضوحًا في هذه القصة هو بالضبط الذي يمتلك أقوى مكانة: كروسو، الشركة التي تقوم بتطوير وتشغيل الحرم. بغض النظر عن ما إذا كان مستأجر المبنى الجديد هو OpenAI أو مايكروسوفت، فإن كروسو تتلقى أجرًا مقابل البناء والتشغيل. لا يعتمد نموذجها على أن نماذج اللغة من OpenAI تحقق الإيرادات المتوقعة، ولا على أن Azure تنمو بمعدل يدافع عنه ساتيا ناديلا أمام مساهميه. لقد حولت كروسو عدم اليقين بشأن من سيفوز في سباق الذكاء الاصطناعي إلى أصل، لأن أي شخص يفوز سيحتاج إلى البنية التحتية التي تبنيها.
هذه هي الآلية التي تميل تحليلات الصناعة إلى التقليل من شأنها عند تقييم القطاع. إن الجزء الأكبر من القيمة في توسيع بنية الذكاء الاصطناعي لا يُلتقط في طبقة النماذج أو التطبيقات، بل في الطبقة الفيزيائية التي تجعلها ممكنة. وتتمتع تلك الطبقة بخصائص اقتصادية تشبه أكثر الصناعة العقارية الصناعية من تقنيات الاستهلاك: عقود طويلة، وأصول قابلة للإهلاك، وهامش أكثر توقعًا وميزة تنافسية تُبنى من خلال تجميع الأراضي، وتصاريح، وعلاقات مع مشغلي الطاقة.
يؤكد تحرك مايكروسوفت في أبيلين أن شركات التقنية الكبرى تعرف هذا. والسؤال الذي لم يحسمه السوق بعد هو كم من هذه البنية التحتية يتم بناءه للطلب الحقيقي في الأربعة وعشرين شهرًا المقبلة وكم منها يتوقع طلبًا قد يستغرق خمس سنوات للتحقق بالقياس الذي يبرر الاستثمار الحالي.
البنية التحتية لا توظف تقنية، بل توظف اليقين
يوضح تحرك مايكروسوفت في تكساس بدقة العمل الذي تستأجره المنظمات عندما تستثمر في بنية الذكاء الاصطناعي على هذا النطاق: فهم لا يشترون قدرة حوسبة، بل يشترون يقينًا تشغيليًا تجاه طلب موجود بالفعل ولا يمكن تلبيةه من منشآتهم الحالية. بالمقابل، لا تزال OpenAI في مرحلة تحتاج فيها إلى تحديد بدقة شكل ذلك الطلب وسرعة وصوله.
سيوضح نجاح هذا النموذج في التوسع الفعلي، في نهاية المطاف، أن العمل الحقيقي الذي كانت الشركات تتجنب الحصول عليه لم يكن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، بل القدرة على ضمان لعملائها أن البنية التحتية التي تدعمهم لا تتوقف.
