هندسة الاتفاقية
في 14 أبريل 2026، أعلنت براودكوم وميتا عن تحالف يتجاوز مجرد عقد للتوريد. أصبحت شركة هوك تان المهندس المعماري للسيليكون في ميتا للسنوات الثلاث القادمة، حيث ستقوم بتصميم رقائق مسرعة بالتعاون مع منصة XPU من براودكوم، مع دمج التعبئة المتقدمة والشبكات عالية السرعة لمراكز البيانات التي تعمل فيها واتساب وإنستجرام وثريد. الالتزام الأولي يتجاوز 1 جيجاوات من قدرة الحوسبة، مع توسع متوقع إلى عدة جيغاوات حتى عام 2029. تم التخطيط لثلاثة أجيال إضافية من رقائق MTIA فقط حتى عام 2027، بما في ذلك ما سيكون أول مسرع ذكاء اصطناعي مصنوع بتقنية 2 نانومتر.Why Meta Stopped Buying from Nvidia
اتخذت ميتا قرار تطوير السيليكون الخاص بها منذ فترة، لكن هذه الاتفاقية تأخذها إلى مستوى يجعل التغيير غير قابل للتراجع. الرقاقة MTIA 300 تغذي بالفعل أنظمة التصنيف والتوصية في ميتا. ما يتغير الآن هو عمق الالتزام: التصميم المشترك، وليس مجرد الشراء. قد يكون GPU من Nvidia حلاً عمودياً، لكنه ليس ما تحتاجه ميتا. مواردها للعمل متوقعة: استنتاج ضخم للتوصيات، معالجة منخفضة الدقة لتوليد المحتوى، ونماذج تصنيف تعمل بلايين المرات يوميًا. رقاقة مصممة خصيصًا لهذه المهام يمكن أن تحقق نفس النتائج مع استهلاك أقل للطاقة وتكلفة أقل لكل عملية.حركة هوك تان التي استهان بها السوق
واحد من التفاصيل التي لم تحظ باهتمام كافٍ هو مغادرة هوك تان لمجلس إدارة ميتا، حيث كان قد قضى عامين، ليشغل دورًا استشاريًا يركز حصريًا على خارطة السيليكون المخصص والاستثمارات في البنية التحتية. بينما رأى المحلل ستاسي راسجون أن ذلك إشارة إيجابية، لكنه يشير أيضًا إلى أن وجوده كمستشار مخصص سيجعل تطوير الرقاقات يحدث بسلاسة بين المؤسستين.ما يكشفه هذا النمط لبقية الصناعة
براودكوم ليست الوحيدة التي تلعب هذا الدور. جوجل لديها TPUs. أمازون لديها Trainium وInferentia. ومايكروسوفت تطور Maia. قد يبدو النمط مشابهًا، حيث تترك الشركات التي لديها حجم كافٍ من الاستنتاج الاعتماد على الأجهزة العامة وتبني سيليكونها الخاص.اختارت ميتا التصميم المشترك مع شريك خارجي بدلاً من تطوير داخلي بالكامل. القرار له تداعيات واضحة على هيكل التكاليف. تطوير الرقائق داخليًا يتطلب تجميع رأس المال البشري المتخصص، في حين أن الاستعانة ببراودكوم يوزع ذلك الخطر.
لأي شركة تراقب هذا الاتفاق من الخارج، الدروس ليست في التقنية، بل في آلية التمويل. ميتا ليست تراهن برأس مال مجازف على فرضية. إنها تستثمر في بنية تحتية لديها بالفعل طلب موثوق. كل دولار مستثمر هنا مدعوم بالإيرادات الإعلانية الموجودة.
